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    2018-02-27  次浏览 来源:鹏为官网

    pc蛋蛋机器人 www.my-ja.com 鹏为CRM金融行业解决方案,满足金融行业CRM信息系统要求,有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题,优化金融业务的操作规范及项目风控管理;提供智能客户与产品匹配度机制,让新品推荐更高效、更精准、更安全;提供统一客户服务平台,让服务更及时、更高效、更体贴。

    金融行业特点
    金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业,一般金融机构各地都建有有分支机构,产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系,金融风控要求极高,客户服务量巨大。
    • 客户量庞大
      由于会员数量庞大,没有建立完善的客户分级及价值体系,对于VIP会员或价值较高会员关注太少
    • 产品线众多
      由于产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活动大的特点,需要建立高效、便捷的知识库体系,供业务人员随时查阅
    • 风控要求高
      由于金融产品对于风控管理的特殊要求,需针对客户对风控条件设置手工与自动匹配条件过滤,大幅度降低风控风险
    • 服务量巨大
      由于没有完善的客户等级体系,客户服务量巨大且服务质量无差异,导致没有优先VIP客户服务
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    • 内部办公
      针对内部办公应用:包括日/周/月报、签到、日程、任务、出差、费用管控等
    • 360度客户管理
      客户360度视图实时汇总查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等
    • 业务规范
      实现项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理,实现严谨的内部流程规范
    • 精准营销
      针对客户信息的消费行为分析、客户画像等,为精准营销锁定销售对象
    • 交叉销售
      提供强大的客户及商机资源池管理功能,为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径
    • 服务管理
      从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度,提升客户服务
    • 微信集成
      针对微信公众号的数据查询或服务集成业务,提升点对点服务效率
    • 决策分析
      根据客户、产品、地区等进行多纬度分析、提高决策准确度和效率,辅助决策
    客户案例
    中信建投证券
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    凭借鹏为金融行业解决方案,中信建投证券构建了客户资源一体化管理体系,从客户习惯、爱好、家庭成员及关系、客户关怀等多角度出发,搭建客户深度经营与服务平台,实施精准营销与交叉销售,大幅度提供运营效益与客户满意度。
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